Carne Group : ETF’s worden een pijler van institutionele portefeuilles: 82% integreert ze als kerninvestering.
Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrieven
Patrick O’Brien, Managing Director van Carne Group
Vier op de vijf institutionele beleggers en vermogensbeheerders in Europa beschouwen ETF’s (beursgenoteerde fondsen) inmiddels als fundamentele onderdelen van hun portefeuilles, waarbij ze afstappen van het idee dat deze instrumenten alleen geschikt zijn voor kortetermijnstrategieën. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Carne Group, een leider in governance-oplossingen voor de vermogensbeheersector, ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de Europese ETF-markt. De studie, uitgevoerd onder 200 instellingen met $2,33 biljoen aan beheerd vermogen, onthult ook zorgen over zogenaamde ‘shy active’ ETF’s en een groeiende openheid voor cryptovaluta via gereguleerde producten.
Actieve ETF’s in opmars, maar pas op voor ‘benchmark-aware’
82% van de respondenten bevestigt dat ETF’s verschuiven van tactische instrumenten naar kerninvesteringen, mede dankzij de groei van actieve ETF’s. Laatstgenoemde, momenteel goed voor een marktaandeel van 2% in Europa, zouden volgens 65% van de professionals tegen 2030 kunnen groeien naar 6–9%. Toch bekritiseert 88% van de beleggers ‘shy active’ fondsen: ETF’s die zichzelf actief noemen, maar met minimale afwijkingen van een benchmarkindex (lage active share en tracking error) prestaties leveren die vergelijkbaar zijn met passieve producten.
„Actieve ETF’s zullen de volgende groeifase van de sector aandrijven, maar transparantie is cruciaal,” waarschuwt Patrick O’Brien, Managing Director van Carne Group. „Sommige benchmark-aware-producten riskeren de markt te misleiden. Beheerders moeten hun strategieën duidelijk communiceren.”
Crypto en exotische assets: de ETF-revolutie
Innovatie in de ETF-sector democratiseert toegang tot voorheen complexe assetklassen. 25% van de beleggers maakte voor het eerst kennis met cryptovaluta via gespecialiseerde ETF’s, terwijl 56% hun blootstelling verhoogde. Daarnaast plant 13% meer te investeren in ‘exotische’ assets (zoals nichematerialen of opkomende schulden) via ETF’s, aangetrokken door hun liquiditeit en gereguleerde structuur.
Partnerschappen en de toekomst van de markt
De concurrentie in de sector zet steeds meer beheerders ertoe aan samen te werken met externe platforms om snel ETF’s te lanceren. Carne Group, dat meer dan 650 klanten ondersteunt (waaronder 15 van ’s werelds top 20 vermogensbeheerders), benadrukt het belang van flexibele oplossingen, zoals white-label-platforms, om aan de vraag te voldoen.
Globale context
De Europese groei weerspiegelt een wereldwijde trend: in de VS vormen actieve ETF’s al 5% van de markt (bron: Morningstar). Toch onderscheidt het oude continent zich met innovatieve producten, zoals thematische ETF’s voor AI en energietransitie, en een regelgevende focus op transparantie.
Bron : ETFWorld.nl
Subscribe to Our Newsletter
